武帝是雄才大略的帝王，由于他的富于进取和野心，中国得以拓土开疆。但是他有令人望而生畏的特征：多疑。如果他觉得自己的王权受到了威胁的时候，他更能六亲不认并且杀人如麻。

    在霍去病崭露头角之后，早已对卫青军权过大产生疑虑的刘彻毫不犹豫地开始重用霍去病、借此遏制卫青的气势。而卫青对此毫无怨言，也许是少年时吃过太多的苦，他的性情和善，谦恭退让，对武帝所做的任何决定都毕恭毕敬地接受。霍去病虽然年轻，性格豪迈有气魄，敢作敢为，从不泄露别人说的话。刘彻对他非常喜爱，甚至达到了纵容的程度。

    然而，霍去病很早就去世了，这严重打击了武帝，也搅乱了他的计划。虽然卫青有军事天才更有出兵必胜的运气，武帝仍然不愿再起用他，以至于在霍去病死后很长一段时间里，汉朝都没有再次对匈奴用兵。

    霍去病死后的元鼎元年，卫青的儿子宜春侯因犯法被夺去封爵。元鼎五年九月，疑心病越来越重的汉武帝以“列侯献黄金酎祭宗庙不如法”（其实只是助祭金的份量或成色不够）为由，一口气废去一百多名列侯的封爵，其中又包括卫青的另两个儿子阴安侯和发干侯。虽然对卫青已经不如以往，但是毕竟人还在，而刘彻仍然对霍去病念念不忘，甚至还抚养他的儿子霍嬗准备日后为将。卫子夫的皇后位置还是很稳。没想到两年后霍嬗夭折，又过了四年连卫青都去世了，虽然卫伉继承了长平侯的爵位，但是那已经不可同日而语。不过卫子夫的姐夫公孙贺此时已经当上了丞相，卫子夫母子的地位仍然算得上稳固。

    然而祸不单行，征和元年的秋天，巫蛊之祸凭空而起。起因在于刘彻年老体弱，大白天看见刺客出现的幻象，又做了个被数千木人围攻的恶梦。不久之后，卫子夫不争气的外甥公孙敬声又犯了贪污罪。公孙贺为了保住儿子的性命，便请求以逮捕巨盗朱安世立功赎罪。朱安世被擒获之后，为了报复便向上告公孙敬声与表姐阳石公主私通，还说阳石与诸邑公主在后宫中行巫蛊之术。这份控告信正和刘彻的幻觉怪梦丝丝合缝，刘彻遂兴起大狱，派司隶校尉江充追查。

    江充与郅都、张汤一样，都是著名的酷吏。然而至都虽名列酷吏，却执法刚正不畏权贵而且为国保土有大功，号为“苍鹰”；张汤则清廉自守，被朱买臣等人诬陷自杀后家产仅五百金，殓葬时有棺无椁（武帝得知后诛杀了朱买臣等人。张汤家风严谨，其子张贺即为汉宣帝的媒人，撮合了宣帝与许平君的婚事。张贺死在宣帝即位之前，宣帝为报答他，追封其为恩德侯，其七岁孙为关内侯，其兄张安世亦封侯且前后加食邑达万户。张安世遂辞去官职并且勤俭度日，宣帝对他的亲近远超过辅政大臣霍光。此后张家继续沿袭张汤的清廉谨慎作风，王莽篡汉时也不曾失去显赫的地位，东汉光武帝刘秀时仍然晋封张汤后人为武始侯。张汤家族成为有汉一朝的独一无二的人物）——然而江充是酷吏中的败类，他由于与太子刘据结怨，而开始处心积虑要颠覆刘据的地位。武帝将巨盗朱安世的案子交到江充手里，真是正中他的下怀。而在颠覆卫子夫刘据母子地位这件事上，江充更与贰师将军李广利是同道中人。

    在卫青去世后第三年（太初元年，即公元前104），汉武帝听说西域大宛王国（今中亚费尔干纳盆地，乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦分别拥有一部份）贰师城外有一种“汗血宝马”，便派使者带着巨额黄金前往购买。然而大宛国王拒绝出售，使者破口大骂。被激怒的国王便命令郁成王在边境截杀了西汉使团，抢掉了所有的黄金。刘彻大怒如狂，正式起用李夫人的哥哥李广利为贰师将军远征大宛。结果李广利首战大败，只带着十分之一二的残兵逃了回来。刘彻想到从前卫青霍去病的战无不胜，看着李广利狼狈不堪的战报更是怒不可遏，下令他及所